公开(公告)号：CN106251222A

公开(公告)日：2016-12-21

申请号：CN201610608743.6

申请日：2016-07-28

Applicant: 北京资配易投资顾问有限公司

Inventor： 张家林 ,  马洪春 ,  张永杰

IPC: G06Q40/06

CPC classification number: G06Q40/06

Abstract: 本发明提供的一种投资任务状态跟踪与存储方法和系统，通过获取投资任务机器自主运行系统发送的投资策略的价值信息与状态信息，当投资策略的状态信息为运行状态时，更新投资策略对应的投资规划下的投资策略总价值；当投资策略的状态信息为已结束状态时，更新投资策略对应的投资规划下的未分配金额；当投资规划下的未分配金额发生变化时，向机器自主跨期投资组合选择系统发送通知信息，以使机器自主跨期投资组合选择系统根据所述通知信息进行再次规划，从而可以明确投资规划的状态，为投资决策提供信息支撑。

公开(公告)号：CN107679984A

公开(公告)日：2018-02-09

申请号：CN201710030433.5

申请日：2017-01-16

Applicant: 北京资配易投资顾问有限公司

Inventor： 张家林 ,  李思思 ,  张小强 ,  赵庆雨 ,  张润潮 ,  刘延峰 ,  刘成利 ,  刘元龙 ,  赵有良 ,  魏胜利 ,  陆侃 ,  于海龙 ,  耿彦龙 ,  王帆 ,  程卫鹏 ,  马洪春 ,  张永杰 ,  王宁 ,  陈胜辉 ,  张亚莉 ,  田野 ,  张金贺 ,  李睿 ,  王楠 ,  郝洁

IPC: G06Q40/04 ,  G06Q40/06

CPC classification number: G06Q40/04 ,  G06Q40/06

Abstract: 本发明提供了通过轮询实现跟踪数据状态的方法和装置，应用在智能交易系统，通过在spring中使用Quartz配置文件进行定时任务调度，接收客户端发送的券商信息，券商信息包括账号信息和密码信息，将账号信息和密码信息进行绑定，并向客户端发送绑定成功的响应信息，接收投顾云系统发送的投资策略和投资策略组合，并将投资策略和投资策略组合发送给客户端，以使客户端根据投资策略和投资策略组合选取投资需求策略，接收客户端发送的投资需求策略，将投资需求策略根据股票行情和预期收益智能调仓，并向客户端发送授权交易信息，从而可以规避风险，提高资产回报率。

公开(公告)号：CN107678864A

公开(公告)日：2018-02-09

申请号：CN201710028282.X

申请日：2017-01-13

Applicant: 北京资配易投资顾问有限公司

Inventor： 张家林 ,  李思思 ,  张小强 ,  赵庆雨 ,  张润潮 ,  刘延峰 ,  刘成利 ,  刘元龙 ,  赵有良 ,  魏胜利 ,  陆侃 ,  于海龙 ,  耿彦龙 ,  王帆 ,  程卫鹏 ,  马洪春 ,  张永杰 ,  王宁 ,  陈胜辉 ,  张亚莉 ,  田野 ,  张金贺 ,  李睿 ,  王楠 ,  郝洁

IPC: G06F9/54

CPC classification number: G06F9/548

Abstract: 本发明提供了一种接口的调用方法及系统，涉及信息处理技术领域，包括：券商接口通过对象提供类与动态代理类建立连接，根据对象提供类提供实现对象，通过动态代理类对实现对象进行调用。本发明提升了券商接口调用与扩展的灵活度，降低了风险，提高了收益。